Euronext Oslo Børs lanserer Euronext ABM Fast Entry for raskere notering av obligasjonslån

En notering på Euronext ABM Fast Entry vil være midlertidig. Det må derfor være tatt inn i låneavtalen en bindende forpliktelser fra låntaker om at lånet skal søkes overført til alminnelig registrering på Nordic ABM eller notering på Euronext Oslo Børs senest 12 måneder etter utstedelsen.

Lånet kan være registrert på Euronext ABM Fast Entry i maksimalt 14 måneder fra den opprinnelige emisjonsdatoen. Med godkjennelse fra obligasjonseierne og melding til Oslo Børs ASA kan den totale perioden forlenges til maksimalt 24 måneder.

Euronext ABM Fast Entry er tilgjengelig for obligasjonslån som oppfyller ett av følgende kriterier:

• Pålydende verdi på minimum EUR 100 000, eller tilsvarende beløp i annen valuta, eller
• Lånet er kun tilbudt investorer som har tegnet for minimum EUR 100 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta) i den opprinnelige plasseringen.
   

Søknadsprosessen for Euronext Fast Entry er forenklet i forhold til en ordinær opptaksprosess på Nordic ABM eller Euronext Oslo Børs, blant annet ved at det ikke kreves utarbeidet opptaksdokument eller prospekt. Søknad skjer på skjema fastsatt av Euronext Oslo Børs, med følgende vedlegg:

• Term sheet eller lånebeskrivelse
• Låntakers siste reviderte årsregnskap
• Øvrige regnskaper som kreves etter låneavtalen
• Opplysninger som sikrer offentliggjøring og distribusjon i samsvar med ABM-reglene
   

Saksbehandlingstiden vil også være forkortet:

• 5 virkedager for nye utstedere
• 2 virkedager for utstedere som har hatt lån eller andre finansielle instrumenter notert på Nordic ABM eller Euronext Oslo Børs i løpet av de siste 12 månedene
   

Utstedere på Euronext ABM Fast Entry må ved opptak til handel følge de samme løpende forpliktelsene som gjelder for utstedere på Nordic ABM. Det gjelder imidlertid noen viktige forenklinger:

Delårsrapporter 

Låntaker er ikke forpliktet til å offentliggjøre delårsrapporter før den første årsrapporten etter registrering er publisert. Unntak gjelder dersom:

• Låneavtalen eller lånedokumentasjonen krever distribusjon av slike rapporter, eller
• Oslo Børs ASA anser det nødvendig av hensyn til investorbeskyttelse
   

Managementselskap

Dersom en tredjepart skal utføre forvaltningsoppgaver for låntaker, må låntaker sikre at det foreligger tilfredsstillende avtaler og rutiner for å garantere etterlevelse av ABM-reglene. Dette gjelder særlig når managementselskapet skal overholde lovgivning og ABM-regler på vegne av låntaker.

Offentliggjøring av rapporter

Alle finansielle rapporter og revisjonsrapporter som skal leveres i henhold til låneavtalen eller lånedokumentasjonen, må offentliggjøres senest samtidig som de distribueres til obligasjonseierne eller tillitsmannen/agenten.

Manglende søknad om ordinær registrering på Nordic ABM eller opptak til handel på Euronext Oslo Børs innen fastsatt frist medfører avregistrering fra Euronext ABM Fast Entry. 

Ved overføring til Nordic ABM skal utsteder oppfylle gjeldende registreringsvilkår, herunder publisering av opptaksdokument. Søknaden kan baseres på tidligere innsendt dokumentasjon, men Oslo Børs ASA kan kreve ytterligere informasjon.

Ved overføring til Euronext Oslo Børs skal utsteder være underlagt de fulle opptakskravene som gjelder for Euronext Oslo Børs.